


4月16日消息,随着美伊结束冲突在即,全球股市集体狂飙,美股、日本股市等集体收复美伊冲突以来所有跌幅,A股也重返4000点上方,今天近4000只股票上涨。市场资金重新回到锂电、储能、半导体、算力等硬科技板块。
锂电产业链上中下游集体爆发,天华新能大涨13%,大中矿业10cm涨停,盛新锂能、永杉锂业、西藏矿业等集体涨超6%。
一是石油价格扰动,石化能源替代逻辑一直存在;二是供应端扰动。混沌天成期货指出,现阶段碳酸锂供应端扰动频发,国内云母矿面临换证停产,海外澳大利亚锂矿供应仍面临燃油短缺风险。
三是,截至4月15日,已发布业绩预告的8家锂电上市公司中,6家企业净利润同比实现了翻倍式增长,其中天华新能以最高32120.45%的同比增幅“一骑绝尘”,嘉元科技、石大胜华、德新科技、震裕科技也实现数倍乃至数十倍的增长。
除了新能源涨幅凌厉之外,算力产业链也集体爆发,算力涨价潮正在席卷全球,海内外巨头又开始了新一轮调价。算力股集体爆发,协创数据、超讯通信涨停或涨超10%,天孚通信涨近9%,奥飞数据、润泽科技等涨超7%,新易盛涨近7%,再度刷新历史新高。
港股方面,壁仞科技涨超21%,天数智芯涨超15%,此外智谱、mini等大模型公司涨超4%;西部证券指出,随着推理模型参数规模不断增加,超节点技术有望助力国产算力突破模型推理的新场景。国产AI 芯片有望在26年迎来加速增长,在供给端具备较强能力的头部企业,有望获得确定性较高、弹性较大的增长。同时,超节点技术的落地也有望驱动服务器厂商、互联技术厂商获得新增量。
国内阿里云连发三条产品涨价公告,腾讯云也有两波涨价;国外Anthropic企业级产品也已悄悄涨价,从固定费用转为按照实际算力消耗计费。
中信证券指出,Token调用量井喷带来的是算力需求极大爆发,与此同时供给侧受到各类硬约束短期边际增量有限,目前国内外均出现了严重的算力荒。
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